Erste Group Bank AG a anuntat azi incheierea unui acord ferm cu SIF Moldova pentru a achizitiona participatia de 6% la BCR.
Astfel, potrivit acordului, SIF Moldova va primi actiuni Erste Group pentru maximum 515.104.582 actiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583; cash pentru maximum 103.021.043 actiuni BCR la un pret de 1,0385 lei per actiune; cash pentru maximum 33.256.302 actiuni-profit BCR 2011 la un pret de 0,5 lei per actiune
Contributia in numerar insumeaza 28,4 mil. euro. Termenii financiari ai tranzactiei sunt neschimbati fata de acordul preliminar cu celelalte patru SIF-uri, anuntat la data de 14 septembrie 2011, cu exceptia pretului pentru actiunile emise de BCR in anul 2011 ca urmare a incorporarii profitului anului 2010, care, in urma negocierilor, a fost majorat de la 0,1 lei pe actiune la 0,5 RON pe actiune.
“Salutam decizia SIF Moldova in special in conditiile in care nu am incheiat acorduri preliminare. Ne dorim sa avem actionari din toate tarile unde Erste Group are operatiuni, de aceea suntem indeosebi incantati ca am reusit sa atragem in structura actionariatului investitori institutionali din Romania, care inteleg strategia noastra pe termen lung pentru BCR si piata romaneasca”, a declarat Manfred Wimmer, chief financial officer, Erste Group.
Dupa implementarea acordului, SIF Moldova va detine pana la 1% din Erste Group. SIF Moldova poate vinde maximum 25% din actiunile Erste Group Bank imediat dupa achizitionare, precum si dupa 6, 12 si 18 luni de la momentul achizitiei.
Acordul prevede ca SIF Moldova renunta la dreptul de a solicita listarea BCR, precum si la dreptul de a incasa dividende speciale.
