Sursa: Financiarul
Cel mai performant fond mutual in luna octombrie a fost Carpatica Stock, un fond diversificat, care a reusit sa inregistreze un randament de 6,3%, in principal datorita tranzactiilor realizate cu actiunile Fondul Proprietatea (FP). Randamentul fondului de la inceputul anului a ajuns astfel la aproape 16%, foarte aproape de performerul industriei, Omninvest, cu un castig de aproximativ 20% in acest an.
Fondul Proprietatea incepe sa conteze tot mai mult in performantele fondurilor mutuale, in conditiile in care Carpatica Stock, dar si Carpatica Global, celalalt fond administrat de Carpatica Asset Management, societate detinuta de Banca Carpatica, isi imbunatatesc pe final de an randamentele, ca urmare a tranzactiilor derulate cu titlurile FP.
„Performanta buna din luna octombrie a fondului Carpatica Stock s-a datorat in principal tranzactiilor realizate cu actiunile Fondului Proprietatea. Noi am cumparat actiuni Fondul Proprietatea inca din luna septembrie-octombrie a anului trecut, iar fata de costul de achizitie preturile de acum sunt mult mai ridicate”, a declarat Florentina Neamtu, directorul general al Carpatica Asset Management.
Administratorii de la Carpatica au fost singurii din piata care au mizat mai puternic pe Fondul Proprietatea inca de anul trecut. Actiunile detinute la FP reprezinta 10% din activul net al Carpatica Stock si 3% din cel al Carpatica Global, potrivit datelor prezentate de administratorii acestor fonduri.
Fondul Carpatica Global a avut in octombrie un randament de 1,65%, dar Florentina Neamtu spune ca in cazul acestuia tranzactiile cu actiuni FP se fac luna aceasta si, prin urmare, performanta fondului se va imbunatati mult in noiembrie.
„Noi facem aceste tranzactii cu actiunile Fondului Proprietatea, ca sa nu fie o fluctuatie prea mare in momentul listarii acestuia”, a mentionat Neamtu. Listarea FP este asteptata sa aiba loc la inceputul lui 2011.
Potrivit Florentinei Neamtu, Carpatica va lansa si un fond monetar, cel mai probabil la inceputul anului viitor.
Fondurile monetare au fost „vedetele” pietei fondurilor mutuale in ultimii ani, in ceea ce priveste numarul de investitori atrasi si cresterea de active. Cele mai mari fonduri mutuale in aceste momente, sunt, de altfel, doua fonduri monetare, BCR Monetar si Raiffeisen Monetar, care au ajuns impreuna la active de 2,5 miliarde de lei, pe fondul aversiunii fata de risc a investitorilor locali si a retelelor puternice de distributie ale celor doua banci.
O performanta buna in octombrie a avut si Zepter Obligatiuni, un fond diversificat administrat de Zepter, acest fond avand luna trecuta un randament de 5,4%. Carpatica Stock si Zepter Obligatiuni au reusit sa depaseasca si performanta tuturor fondurilor de actiuni. Dintre acestea, cea mai mare crestere a inregistrat-o KD Maximus, un fond administrat de slovenii de la KD Investments, cu un plus de 3,1% in octombrie. De la inceputul anului, acest fond are un randament de 11,6%.
Fondul de actiuni Omninvest, administrat de SIRA, care se afla pe primul loc in acest an in topul randamentelor, a pierdut insa in octombrie 2,5%. Omninvest pastreaza totusi un avans destul de important fata de principalii urmaritori. Actiunile principale listate la Bursa au avut in octombrie variatii modeste, indicele BET pierzand 1%, in timp ce BET-FI, indicele care urmareste evolutia SIF-urilor, a castigat 1%.
Acest articol a fost publicat in cotidianul Financiarul
